Caspian Energy

ДАВЛЕНИЕ ГАЗА - "СЛОНЫ" ЗАВОЕВЫВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Турецкий рынок
Летом прошлого года в Турцию начались поставки иранского газа, 3 февраля этого года запущен российско-итальянский "Голубой поток", на турецкий рынок "метят" государства Персидского залива. Иран уже стал первой страной Персидского залива, поставляющей газ на европейский континент по трубопроводу. Еще с 1996 года, заключив соглашение с Турцией о поставках природного газа сроком на 22 года, Иран намерен ежегодно экспортировать туда от 2,3 млрд м3 до 30 млрд м3. В нынешнем году, согласно подписанным документам, Россия будет ежедневно поставлять в Турцию по этому трубопроводу 6.5 млн. куб метров газа. В 2007 году, когда газопровод должен выйти на проектную мощность, этот показатель вырастет до 16 млрд кубометров в год. По данным "Газпрома", турецкая сторона уже завершает строительство электростанций в провинции Самсун, которые будут работать на российском газе. Кроме того, никого не должна вводить в заблуждение незначительность доли потребления природного газа Персидского залива. Этот регион обладает огромным экспортным потенциалом, и следует учитывать этот фактор. В этих условиях - наступления "слонов" более мелким производителям природного газа со временем будет все сложнее находить самостоятельно место на этом столь "популярном" сегодня рынке "голубого топлива".
Тем более, турецкая экономика в настоящее время переживает кризис, из которого не может "выкарабкаться" уже много лет. Поэтому понимает, что в рамках уже действующих договоров "о купле-продаже" газа, не сможет переварить такой огромный объем "голубого топлива".
В течение прошлого года Турция шесть раз снижала свои оценки в потребностях в газе. В январе 2003 года турецкая государственная компания BOTAS опять уменьшила свои оценки. В этот раз на 1,843 млрд. м3. Так по прогнозам BOTAS, в текущем году стране понадобится 23,953 млрд.м3, а раньше эта цифра составляла 25,796 млрд.м3 топлива.
В 2003 году разница между поставками и потреблением составит 1,987 млрд.м3, то есть Турции понадобится 23,953 млрд.м3, а импортировано в страну будет 25,940 млрд.м3.
Схема развития событий в рамках газового потребления в течение ближайших 18 лет будет складываться следующим образом:
Таким образом, из вышеприведенных цифр видно, что через 17 лет Турция предполагает увеличить объем потребностей газа на 58,832 млрд.м3.
Уже в январе 2002 года Турция смогла оплатить только 80 процентов импортированного газа. Вот почему Анкара не раз пыталась изменить условия соглашений с Россией и Ираном о закупках их газа, а в последние несколько месяцев активизирует попытки наладить реэкспорт в Европу "голубого топлива", поступающего в страну в рамках уже заключенных контрактов. Турция уже уменьшила цену поставок иранского и российского газа. Бывший министр энергетики и природных ресурсов Турции Зеки Чакан заявил 11 сентября 2002 года о том, что BOTAS и российская компания GazExport пересмотрели некоторые условия соглашения о поставках газа из РФ в рамках проекта "Голубой поток". Стороны пришли к согласию в вопросе уменьшения цены импортируемого газа; теперь она снизилась на 9 процентов, так что, Турция сэкономила $280,4 млн. на закупках российского газа. Отметим, что Турция не раз подтверждала свои интенции активно участвовать в строительстве газопровода, который протянется с гигантского азербайджанского месторождения "Шах-Дениз" через Тбилиси в турецкий Эрзерум, и далее до Анкары. После 2008 года эту магистраль намечено продлить до Стамбула, а также довести до Болгарии. Напомним, что в конце прошлого года в Афинах состоялось обсуждение перспектив реэкспорта азербайджанского газа с "Шах-Дениза", в котором приняли участие представители DEPA, ГНКАР, турецкой BOTAS и ряда газовых фирм балканских стран. Причем, как заявлял президент ГНКАР Натиг Алиев, Афины гарантировали закупки 500 млн. кубометров азербайджанского газа, который будет поступать в Турцию. Правда, это не дополнительные объемы газа: поставки в Грецию будут выделяться в рамках азербайджанского экспорта в Турцию (первоначально в 2 млрд. кубометров).
Отметим и то обстоятельство, что в компании ВР-Azerbaijan довольно сдержанно отнеслись к этой информации. Как заявил ее глава Дэвид Вудворд, представители ВР не принимали участия в переговорах в Афинах. "Мы планируем поставки газа турецкой BOTAS, остальное - дело турецкой компании: куда она будет транспортировать эти объемы - на внутренний рынок или в Грецию. В дальнейшем же рынки Европы, естественно, могут нас заинтересовать", - сказал он. Впрочем, столь прохладное отношение можно объяснить, наверное, тем фактом, что маркетингом европейского рынка газа будет заниматься норвежская Statoil. Она возглавит компанию, которую создадут участники проекта "Шах-Дениз" для анализа возможностей продажи на европейском рынке азербайджанского газа. Поэтому, по мнению ряда аналитиков, для транспортировки газа европейский рынок является более перспективным, чем турецкий. Уже не имеет смысла увеличивать объемы поставок газа в Турцию, поскольку, она уже взяла на себя большие обязательства по закупкам, и теперь показатели ее импорта превышают объем потребностей в этом топливе (как это видно из вышеназванных цифр в таблице).
"Турция, безусловно, будет выполнять обязательства по уже подписанному соглашению с Азербайджаном "о купле-продаже" газа. Перспективы же увеличения - мизерны", - отмечают аналитики. У Азербайджана, кстати, нет также перспектив транспортировки топлива южнее страны, например, в Иран. Иран - вторая по газовым ресурсам страна в мире и сама заинтересована в рынках сбыта. Если Азербайджан и будет транспортировать газ в сторону Ирана, то это будет связано только с идеей ре-экспорта или же с учетом осуществления своповых операций.
Турция предполагает, что когда будет получать к 2009 году от Азербайджана 6,6 млрд. м3 газа в год, топливо может реэкспортироваться через территорию Турции в европейские страны. Греция, например, в настоящее время получает из России 3 млрд. м3 газа в год. А к 2010 году импорт газа должен вырасти вдвое. Тем не менее, транспортировка азербайджанского газа в Грецию будет направлена не на покрытие энергетических нужд Греции, а на то, чтобы направить его дальше - в Словению, Хорватию, а оттуда в Германию, Италию и Францию. На сегодня европейские страны покрывают свои потребности в газе на 30- 35%.
По словам президента Государственной Нефтяной Компании АР (ГНКАР), сегодня страны Европейского союза (ЕС) заинтересованы в поисках альтернативных источников природного газа и для этого ЕС намерен наладить крепкие экономические связи между Грецией с Турцией. Газовая перемычка между Турцией (Караджабей) и Грецией (Каматини), общей протяженность 280 км. будет построена в 2005 году.
Отметим, что в ходе переговоров в Греции между ГНКАР и греческой государственной DEPA, со стороны последней не было заявлено каких-либо объемов. "Сейчас речь идет о создании условий для возможной транспортировки азербайджанского газа в Грецию и дальше в Европу. Каспийский регион - основной альтернативный источник поставок природного газа для Европы.
Поэтому, в рамках первого этапа, ЕС выделил грант Греции для подготовки ТЭО перемычки между газовыми сетями Турции и Греции", - сказал Н. Алиев. По его мнению, перемычка между этими странами даст возможность прямых поставок азербайджанского газа в Грецию.
Финансирование строительства трубопровода Караджабей-Каматини (Турция - Греция) каждое государство будет осуществлять за счет собственных средств.
В целом, Греция поддерживает прямые поставки Азербайджаном газа в эту страну и далее в центральную Европу. Н. Алиев отметил, что Азербайджана очень важно обеспечит сегодня рынком сбыта "Стадию-2" полномасштабной разработки проекта "Шах-Дениз". "Стадия-1" сегодня полностью обеспечена поставками топлива в Турцию. Поэтому сейчас нужно решить вопрос с надежной и стабильной поставкой газа, не зависимо от объемов.
В рамках проекта "Шах-Дениз" по трубопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум Азербайджан планирует поставить в Турцию 89,2 млрд. м3. Поставки, по прогнозу Botas, начнутся с 2006 года в объеме 2 млрд. м3. В 2007 году страна поставит на турецкий рынок - 3 млрд. м3, в 2008 - 5 млрд. м3, и с 2009 по 2020 по 6,6 млрд. м3 природного газа.

Потребности Турции
Потребности Турции в энергоресурсах к 2010 - 2020 годам возрастут в четыре раза. В последние годы 48% электроэнергии в Турции вырабатывалось на сжигаемой нефти, 29% - на угле, 14% - на природном газе, 5% получалось на гидроэлектростанциях и 10% - из других источников. Процентное соотношение местных энергоресурсов к импортируемым падает с каждым годом. В 2020 году местные энергоресурсы составят всего 25%. Из всех импортируемых энергоресурсов сырая нефть составляет 70%, что составляет 20% общего импорта страны.

Европейский рынок
Во второй пятилетке нового тысячелетия спрос на природный газ, как представляется, будет продолжать расти и его удовлетворение со стороны поставщиков сыграет важную роль в обеспечении экономического "здоровья" континента и его конкурентоспособности в рамках мировой экономики.
Для расчета спроса повторим тот же путь, которым мы следовали при определении его величин для 2005 года. Прогноз американских исследователей EIA утверждает, что в 2010 году европейской экономике понадобится, по оптимистическому варианту, 640 млрд кубов газа.
Сохраняя средний темп прироста потребления газа, согласно BP Statistical Review равный 2,98% годовых, рассчитываем альтернативный (пессимистический) вариант спроса, уровень которого составит 612 млрд кубов.
А теперь посмотрим, какова будет картина предложения природного газа в Европе на 2010 год?

Европейские поставщики
Основными источниками поставок на рынок Западной Европы оставались Россия, Алжир и страны бассейна Северного моря (Норвегия, Великобритания, Нидерланды), которые в сумме в прошлом году предложили европейскому рынку 408 млрд кубов или более 80% потребляемого в Европе природного газа.
К 2010 году во всю мощь заявят о себе на рынке континента три группы новых поставщиков: страны Африки, республики бывшего СССР и государства Персидского залива, которые в настоящее время активно развивают свою газовую промышленность. Европейцам выгодна такая диверсификация, поскольку обеспечение энергетической безопасности может сопровождаться и снижением цен.
В 2005 году при спросе на газ в Европе в 520-570 млрд м3 предложение, по нашим расчетам, составит 580-610 млрд м3. В 2010 году эти показатели могут максимально составить соответственно 610-640 млрд м3, 670-700 млрд м3.

* Великобритания: 105,8 млрд м3

Великобритания находится сегодня на подъеме своей добычи природного газа, пик которой, согласно прогнозу Британского центра энергетики, придется на 2005-2006 годы. Объем запасов страны на континентальном шельфе Северного и Ирландского морей составляет всего лишь 730 млрд кубов. Месторождения континентального шельфа обеспечили добычу 105,8 млрд м3, согласно данным BP Statistical Review. Великобритания пару лет назад не только полностью перешла на самообеспечение природным газом, но и получила возможность экспортировать на континент 12,1 млрд кубов. С учетом внутреннего потребления доля страны на европейском рынке составляет 21,8%.

* Норвегия
При добыче на месторождениях континентального шельфа в 56,6 млрд м3 Норвегия использовала на внутреннем рынке лишь 6 млрд кубов, экспортировав остальной газ на европейский рынок. Главными покупателями норвежского природного газа в Европе являются 5 немецких компаний и среди них Ruhrgas, французская компания Gas de France, нидерландские - Gasunie и SEP и другие фирмы из Испании, Австрии, Бельгии, Италии, Польши и Чехии. На этих рынках норвежский газ составляет конкуренцию российскому экспорту. Главным рынком сбыта сегодня считается Германия, где доля потребления норвежского газа составляет около 30%. В целом, Норвегия обеспечивала в прошлом году 11,6% потребления природного газа в Европе.

* Нидерланды и остальная Европа
Сегодня эта страна является крупнейшим газовым экспортером внутри ЕС, хотя ее добыча за последние 5 лет временами искусственно сдерживалась. Сейчас предпринимаются попытки найти на территории страны и на ее континентальном шельфе новые запасы природного газа, разработкой которых можно было бы заменить месторождение Гронинген, находящееся в стадии падающей добычи. Однако пока особого успеха достигнуто не было, тем не менее, страна добыла в 2001 году 61,4 млрд м3. В 2001 году нидерландский экспорт в другие страны ЕС, по данным МЭА, составил 48,8 млрд м3, а страна с учетом внутреннего потребления удерживала за собой 12,6% европейского рынка.
Другие производители природного газа, среди которых максимальный уровень добычи имеет Германия (21 млрд м3), в Европе не представляют серьезной силы. В совокупности эти страны смогли обеспечить в 2001 году всего лишь 12,3% потребления природного газа на континенте, что составило 59,5 млрд. кубов.

* Алжир и Нигерия
Африканские экспортеры природного газа - "традиционный" Алжир и "новая" Нигерия - уверенно чувствуют себя на европейском рынке и прежде всего в Южной Европе, в Италии и Испании. У обоих производителей, несмотря на значительные внутриполитические проблемы, есть, как мы увидим дальше, неплохие шансы расширить свой сегмент на рынке ЕС. Пока же Алжир обеспечивает 11% потребления газа в Европе, а Нигерия лишь 1,3%.
В 2001 году Алжир обеспечивал при помощи трубопроводов и танкерного флота экспорт обычного и сжиженного природного газа в Италию и Испанию на уровне 53,7 млрд м3 По расчетам же EIA, в 2002 году страна вышла на уровень 56,6 млрд м кубов. Сейчас подача природного газа на Южную Европу идет с крупнейшего в Африке месторождения Хасси Р'Мель, запасы которого составляют, по данным алжирской компании Sonatrach, 2,4 трлн кубов. По мере роста спроса на европейском рынке развитие газовой промышленности Алжира будет также идти довольно быстрыми темпами, о чем говорят соглашения об освоении других газовых провинций между Алжиром и различными majors, а также курс страны на либерализацию нефтегазового комплекса.
Нигерия, второй африканский поставщик, реализовавшая при помощи транснациональных компаний Shell, TotalFinaElf и Agip в 1999 году проект по производству сжиженного природного газа в районе Бонни Айленд (общей стоимостью в $3,8 млрд), "забронировала" себе место на европейском рынке газа, экспортировав на континент, по данным BP Statistical Review, 5,6 млрд м3 в 2000-м и 6,75 млрд м3 в 2001 году.

* ОАЭ и другие
Среди стран Персидского залива наибольшую активность, правда, пока не сопоставимую с названными участниками поставок природного газа в Европу, в 2001 году проявили ОАЭ. Объем экспорта этой страны составил 3,4 млрд м3, что более чем в 2 раза меньше, чем нигерийские поставки. Результаты Омана и Катара выглядят еще скромнее, поэтому мы не стали выделять их отдельно, а отнесли в категорию "поставки из других стран". Всего же поставки из других источников (Тринидад и Тобаго, Ливия, Малайзия и прочие) на рынок Европы в 2001 обеспечили чуть более 2% потребления природного газа, что составило 10,55 млрд. кубов.

* Египет
Как представляется, в 2005 году на рынке Европы появится новый игрок, которому по силам будет экспортировать на континент 14,9 млрд. кубов. Этой новой страной-экспортером сжиженного природного газа будет Египет, который также останется важнейшим экспортным коридором для нефти и газа Персидского залива.
Иностранные нефтегазовые компании начали более активные исследования для поиска природного газа в стране в начале 90-х годов и в короткий срок обнаружили его значительные резервы в дельте Нила и в Западной пустыне. К концу 2002 года добыча, по данным EIA, будет составлять 31 млрд м3. В разведку и добычу природного газа в дельте Нила уже вовлечены British Gas, BP, ENI-Agip, Shell. Испанские компании Repsol и Apache добывают газ в Западной пустыне.
В 2002 году из Egyptian Petroleum Company была выделена новая государственная компания Egyptian Natural Holding Gas Company (EGAS), которой предстоит стать в будущем основным партнером зарубежных компаний в освоении газовых ресурсов страны и в обеспечении экспорта в страны Южной Европы. Развивая газовую промышленность, египетское правительство предполагает сделать его одним из основных экспортных товаров. При помощи итальянцев было решено строить газопровод на Турцию, который может быть закончен уже в 2003 г. Второй экспортный проект Египта реализуется совместно с испанской компанией Union Fenosa, подписавшей контракт с EGPC в июле 2000 года на покупку сжиженного природного газа с нового газового терминала в Дамиетте. Производственная мощность этого предприятия, согласно планам, будет составлять 4 млрд м3. Газ будет поставляться на электростанции компании в Испании и продаваться другим потребителям в ЕС.

* Персидский залив
Можно говорить и о возможном расширении поставок природного газа из района Персидского залива. Всего Катар, ОАЭ, Оман и Иран смогут поставить на европейский рынок как минимум16 15,11 млрд м3. К 2005 году реализация трех проектов в Катаре (Катаргаз, Расгаз и Долфин), двух в Омане (Хенгам и Хафар) и двух в ОАЭ (Баб и Асан) позволит этим странам увеличить свое присутствие в Европе, хотя основным экспортным рынком для них останется азиатско-тихоокеанский регион (АТР). Но, если первые три страны уже осуществляли несколько раз спотовые поставки сжиженного природного газа в Европу, то Иран, похоже, станет первой страной Персидского залива, которая будет поставлять газ на европейский континент по трубопроводу. Еще с 1996 года, заключив соглашение с Турцией о поставках природного газа сроком на 22 года, Иран намерен ежегодно экспортировать туда 2,3 млрд м3. Незначительность доли потребления природного газа Персидского залива в Европе никого обманывать не должна. Этот регион обладает огромным экспортным потенциалом, и россияне следует учитывать этот фактор.

* Центральная Азия
К 2010 году страны Центральной Азии и, как указано выше, Азербайджан будут стремиться развивать свою газовую промышленность и строить экспортную политику, основываясь на диверсификации поставок на различные рынки с тем, чтобы избежать чрезмерной зависимости от стран, обеспечивающих транзит их газа на перспективные рынки мира. Почти трехкратное увеличение поставок газа на европейский рынок смогут обеспечить страны "ближнего" зарубежья, причем вне зависимости от того, согласится ли Россия обеспечить им коридор или нет. В целом они смогут обеспечить минимальные поставки в Европу на уровне 61 млрд м3. По странам это будет выглядеть следующим образом.
Казахстан к 2010 году, согласно Концепции развития газовой отрасли страны до 2015 года, планирует экспортировать 23,85 млрд кубов при максимальном объеме добычи в 70 млрд. кубов. Ожидается наращивание добычи на Карачаганаке (до 26,8 млрд), на Тенгизе (до 14,1 млрд) и на шельфовом Кашагане (до 8 млрд), где планируется начать добычу в 2004 г. Объем запасов на месторождении на сегодняшний день оценивается в 450 млрд м3.
Возможность экспорта азербайджанского природного газа в Европу в большей степени будет зависеть от сроков реализации проекта "Шах-Дениз" с доказанными запасами 700 млрд. куб.м. В плане транспортировки страна может проводить совершенно самостоятельную политику в отличие от среднеазиатских экспортеров, вынужденных с географической точки зрения считаться с Россией и Ираном. Если к 2010 году Азербайджану при помощи BP удастся завершить строительство нового трубопровода (общей стоимостью $2 млрд) до Эрзерума, то Азербайджан сумеет реализовать свою газовую стратегию, а значит привлечь других поставщиков для заполнения своего газопровода. Потенциальными странами-потребителями азербайджанского природного газа станут, помимо Турции, Греция, Румыния и Болгария.
Большие надежды в период с 2006 по 2010 гг. в Туркменистане могут быть связаны с проектом по созданию Транскаспийского газопровода, конечной целью которого является выход через Турцию на рынок южноевропейских стран. Общая стоимость этого крупного проекта, поддерживаемого Royal Dutch/Shell, может составить около $1 млрд. Но Турция, в случае реализации Россией проекта "Голубой поток", может ужесточить свои требования по транзитным платежам. Россия же для того, чтобы нормализовать "газовые" отношения с Туркменистаном может предоставить ему возможность экспортировать к 2010 году 25 млрд кубов, согласно материалам ИНЭИ РАН в обмен, например, на отказ от реализации Транскаспийского газопроводного проекта. С этой целью в Ашгабаде в середине февраля провел переговоры глава Газпрома Алексей Миллер. Учитывая то, что Туркменистан будет стремиться диверсифицировать свои поставки на региональные рынки, можно предположить, что к этому времени страна активно будет осваивать рынок Южной Азии и АТР.
Таким образом, стран-экспортеров станет больше, что будет способствовать реализации директивы ЕС и три новые рыночные силы - страны Африки, бывшего СССР и Персидского залива заявят о себе в полную мощь в борьбе за европейский рынок.

* Российские перспективы
Согласно годовому отчету "Газпрома", общий объем поставок природного газа в Европу, как Восточную, так и Западную, составил 126,9 млрд кубов, что составило 26,2% потребления. С вводом месторождения "Заполярное" стало возможным временное преодоление негативных тенденций в газодобыче, связанных с реальным переходом в стадию падающей добычи крупнейших месторождений Газпрома - Медвежьего и Уренгойского, а также предполагаемым снижением добычи на Ямбурге. Российский экспорт в настоящее время играет важнейшую роль в странах Восточной Европы и занимает стабильное положение на рынке ЕС, однако для удержания нынешней доли рынка России предстоит активно развивать новые газовые провинции.
В целом же к 2010 году, согласно проекту Энергетической стратегии, Россия предполагает добывать 655 кубов. Составители этого документа не уточнили, кто и сколько газа должен добывать, не стали конкретизировать ни роль "Газпрома", ни роль независимых производителей. Как пишет российское аналитическое издание "Нефтегазовая Вертикаль", говоря о ситуации в 2010 году, попытается исходить из следующих базовых предпосылок реформирования в Европе и России, которые начинают складываться уже сегодня:
1. В России будут предприняты меры, направленные на либерализацию внутреннего рынка газа. Этот процесс будет сопровождаться ростом цен на природный газ, что сделает более выгодным капиталовложения в газовую отрасль и для "Газпрома" и для независимых производителей, а также для иностранных инвесторов.
2. Рост цен, как представляется, будет способствовать стабилизации потребления природного газа примерно на уровне 420 млрд м3. Дополнительными факторами, которые могут содействовать стабилизации, могут стать программы энергосбережения в рамках отдельных отраслей экономики, проведенных на основе аудита газопотребления. "Газпром" уже начинает принимать собственные меры по сокращению потребления газа внутри самой компании.
3. Необходимый уровень экспорта газа, добытого в России, на территорию СНГ будет составлять в 2010 году порядка 40-50 млрд м3, если учесть потенциал потребления Белоруссии, Молдовы, Грузии и Украины.
4. Исходя из вышеуказанных прогнозируемых изменений ситуации на внутреннем рынке "Вертикаль" предполагает, что "Газпрому" удастся стабилизировать свою добычу к 2010 году на уровне 500 млрд кубов.
Таким образом, суммарное потребление российского газа в России и СНГ будет составлять примерно 460-470 млрд м3. Если взять за основу минимальные показатели российского экспорта в 2010 году на уровне максимально достижимых к 2005 году в 160 млрд м3, то получается, что всего России надо добывать как минимум 620 млрд м3, а чтобы уверенно чувствовать себя на европейском рынке перед лицом конкурентов нужно расширять экспорт.
Легко подсчитать, что для того чтобы удержаться на уровне 2005 года, страна будет нуждаться в добыче независимыми производителями газа на уровне 120 млрд м3, а чтобы решить вторую задачу, независимые должны вместе добывать 150 млрд м3. Непростая задача, если учесть, что сейчас этот показатель более чем в 2 раза меньше нынешнего и пока у независимых, как мы уже отмечали выше, отсутствуют какие-либо стимулы к ее значительному увеличению.
Существует небольшая вероятность того, что первый показатель может быть достигнут за счет "естественного" прироста добычи за 8 лет, а для того, чтобы выйти на второй показатель нужны конкретные меры стимулирования независимых производителей. Максимальный показатель добычи природного газа независимыми производителями в 150 млрд м3 обозначен в различных прогнозах западных научно-исследовательских центров и аналитических изданий.
В то же время А. Миллер прошлой весной заявил о том, что к 2008 году "Газпром" с учетом Ямальской программы сможет обеспечить экспорт в страны ЕС 175-205 млрд м3 . Оценке вторят и ожидания американских специалистов из EIA, которые прогнозируют, что ежегодный к этому времени экспорт российского газа в ЕС будет составлять в среднем 190 млрд м3. Сейчас же, сравнив цифры предполагаемого потребления в России и добычи газа "Газпромом", приходим к выводу о том, что если не будет условий для привлечения независимых, перед нынешним монополистом станет выбор: или выполнять экспортные поставки в Европу, оставляя своей стране лишь часть добытого газа, или обеспечивать потребление в самой стране, срывая выполнение экспортных контрактов.
И в том, и в другом случае экспорт в Европу на уровне 175-205 млрд кубов к 2010 году, как результат усилий одного "Газпрома", выглядит чрезмерно оптимистическим.

Общие выводы
В целом к 2010 году потребление природного газа в странах обновленного ЕС вырастет почти в 1,3 раза по сравнению с потреблением газа в странах Западной и Восточной Европы в 2001 году, что потребует поиска новых источников поставок. Рынок будет расширяться, но и внутри него будут происходить динамичные изменения. Великобритания и Норвегия, достигнув пика добычи газа к 2005 г., существенно сократят свою долю в обеспечении континента. Снижение добычи и в других европейских странах, открывает перспективы для расширения импорта. Всего Европа (прежде всего Великобритания и Норвегия) будет в состоянии обеспечить самостоятельно лишь 30% своих потребностей в природном газе в 2010 г, тогда как в 2001 г. этот показатель составлял 63%. Освободившиеся ниши европейского рынка будут заняты другими экспортерами. России в случае введения в строй дополнительных производственных мощностей и выпуска независимых производителей удастся довести свою долю до 30%. Алжир, увеличив добычу к 2010 г. более чем в 1,5 раза сможет обеспечить 13% спроса природного газа в Европе.
На остальные сегменты рынка, освободившиеся в результате снижения добычи на континенте, как ожидается, придут новые экспортеры - страны Африки, Каспийского бассейна и Персидского залива, активно развивающие свои программы по добыче природного газа. Можно предположить, что страны Персидского залива будут в основном поставлять сжиженный природный газ, и в этом заключается их мобильность. Думается, что хотя основным регионом для поставок газа из этого региона будет АТР, страны Персидского залива, прежде всего Катар, ОАЭ и Оман, будут в состоянии, при помощи танкеров нового типа, если представится возможность переориентировать свои поставки на Европу. Географическое положение Персидского залива дает возможность странам региона возможность таких действий с учетом потребности обоих рынков. Если же экономический рост в Европе будет более значительным, тогда потребности рынка будут существенно выше и в этом случае дефицит природного газа может быть покрыт в основном за счет расширения экспорта из Персидского залива.
Представляется, что страны Центральной Азии и Азербайджан смогут осуществить прорыв на европейский рынок вне зависимости от желания России помочь или воспрепятствовать этому явлению. В этом новым независимым государствам будут помогать правительства европейских стран, заинтересованные в диверсификации поставок, рассматривающие развитие газовой промышленности этих стран, как источник прибыли.
Однако с течением времени все сильнее ощущается "газовый напор" России, направленный на увязку газоэкспортных планов Центрально-Азиатских государств со своей газотранспортной системой, транскаспийский проект экспорта газа через территорию Азербайджана сегодня похоронен, а Азербайджан никак не может приступить к строительству своего газопровода Баку-Эрзерум. Тем более, что ставки для России достаточно высоки, поскольку эти планы являются чуть ли не основными составляющими в газовой стратегии РФ ближайшего десятилетия. Иначе "Россия может потерять до 20% доходов в свободно конвертируемой валюте от продаж природного газа, более того она может потерять европейские рынки". Судя по нынешнему состоянию дел, такой сценарий, к сожалению, вполне может стать реальностью. Для этого, считают эксперты, России просто надо оставить все как есть.
Создание СП "КазРосГаз" в Казахстане, добычные проекты России в Узбекистане, предполагаемый контракт о поставках туркменского газа в сети Газпрома. Все это лишнее подтверждение тому, что если Азербайджан в этом году не приступит к строительству Баку-Эрзерум, то увеличивающийся импорт в газа "Итера" и дальнейшее затягивание реализации проекта "Шах-Дениз", могут отсрочить строительство Баку-Эрзерум на неопределенное время. А значит, как говорится "свято место пусто не бывает", место Азербайджана на европейском рынке может быть занято любыми другими вышеуказанными поставщиками, и потом, как показывает практика, утвердиться на этом рынке очень трудноВ то же время, еще более возрастет зависимость от российских газовых поставщиков ("Итера" и возможно "Транснафта"). Как известно, Азербайджан добывает сам около 4 млрд. куб. м. в год, а поставки "Итеры" уже в этом году составят 5,5 млрд. кубов.
Объем поставок газа в Азербайджан Международной группой компаний "ИТЕРА" в 2002 году составил 3,892 миллиарда кубометров, что почти на 800 миллионов кубометров больше импорта в 2001 году. Об этом сообщили агентству "Ореанда" в бакинском представительстве МГК "ИТЕРА".
За минувший год "ИТЕРА" задолжала Госнефтекомпании Азербайджана 108 миллионов кубометров газа, которые будут восполнены в январе. Поставки газа на 2002 год были согласованы сторонами в объеме 4 миллиардов кубометров. Сейчас ежесуточные поставки газа в Азербайджан составляют 15 миллионов кубометров.
По договоренности с ГНКАР, "ИТЕРА" начала поставки газа в Азербайджан с осени 2000 года сначала по цене 48 долларов за 1000 кубометров, а затем за 52 доллара за тот же объем газа.
В этом году "ИТЕРА" намерена увеличить поставки газа в республику с 4 до 5,5 миллиарда кубометров.
Таким образом, если так будет продолжаться далее, Азербайджан будет вынужден идти на "газовый компромисс" с Россией, как и другие центрально-азиатские республики.
Между тем, баланс спроса и предложения природного газа в 2005 и 2010 г.г., как предполагает ряд ученых, может быть достигнут за счет переориентации лишних объемов сжиженного природного газа на рынок США и АТР. В данном случае речь пойдет о Нигерии, Алжире и странах Ближнего Востока, которым в силу своего географического положения можно выбирать между поставками на рынки Северной Америки, АТР или Европы.
Для Азербайджана, впрочем также, как и для других поставщиков, сохранение европейского рынка природного газа представляется важнейшей задачей, поскольку он в будущем может играть роль одного из главных источников пополнения азербайджанского бюджета.
Для России, "Газпрому" придется потесниться и дать место независимым компаниям, потому, что без их участия ни обеспечение газом российской экономики, ни, тем более, выполнение экспортных контрактов, не будет осуществлено в нужных объемах.
Если сегодня никаких мер по развитию газовой промышленности принято не будет, то по данным некоторых американских экспертов Азербайджан может вообще в будущем потерять газоэкспортную статью в своем бюджете.
В статье использованы материалы BP Statistical Review of World Energy, EIA, NGV - журнал Нефтегазовая Вертикаль.