КАЗАХСТАН-КАСПИЙ-РОССИЯ
КОГДА ЭКОНОМИКА ОТСТАЕТ ОТ ПОЛИТИКИ
Прорыв на Каспии
Прошел уже почти год с того времени, когда 13 мая 2002 года президенты России Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев подписали протокол к соглашению между Россией и Казахстаном "О разграничении дна северной части Каспийского моря в целях осуществления суверенных прав на недропользование от 6 июня 1998 г.". Протокол содержит географические координаты проведения модифицированной средней линии, разграничивающей дно моря с сохранением в общем пользовании водной толщи. Согласно протоколу, "Курмангазы" находится под юрисдикцией Казахстана, а "Центральное" и "Хвалынское" - под юрисдикцией России, но разрабатываться они будут совместно российской и казахской сторонами. По словам российского президента, этот документ является "прорывом в сотрудничестве на Каспии". После встречи в Ашгабаде Россия и Казахстан первыми вышли на юридические договоренности, определяющие принцип раздела Каспия, подчеркнул Путин. Принцип этого раздела, сказал он, - "дно делим, вода общая".
Как заявил тогда российский лидер, это серьезное событие в двусторонних отношениях Москвы и Астаны, которое принесет позитивный эффект для наших партнеров в Европе и Северной Америке, вызовет интерес у всех потребителей энергоресурсов.
Нурсултан Назарбаев отметил, что Казахстан и Россия первыми достигли договоренности об освоении ресурсов дна, и этот факт еще раз подтверждает стремление обоих государств к развитию стратегического сотрудничества.
Назарбаев назвал документ "самым громадным" соглашением, которое подписал Казахстан в рамках СНГ и во взаимоотношениях с Россией.
Между подписанием самого Соглашения и согласованием Протокола прошло почти четыре года. В течение этого времени каждая страна развивала нефтяные проекты на своем шельфе, в том числе и на геологических структурах, находящихся в акватории обоих государств. Среди них месторождения "Хвалынское", "Центральное", "Курмангазы".
ОАО "ЛУКОЙЛ" в мае 2002 года были опубликованы результаты широкомасштабных геолого-геофизических исследований акватории Каспия, проводимых этой российской компанией с 1995 года. Общая площадь исследований составила более 63 000 кв. км.
Полученные результаты позволили оценить суммарные извлекаемые прогнозные ресурсы углеводородов триасового, юрского и мелового нефтегазоносных комплексов лицензионного участка компании "Северный" в 834 млн.т.ут. в том числе нефти - 269 млн.т; газа - 484 млрд.м3, конденсата -38,6 млн.т, попутного газа - 42 млрд.м3, при этом подавляющая часть их по современным представлениям связана с юрскими и меловыми отложениями. По двум лицензионным участкам Средне-Каспийского свода (Центральному и Ялама-Самурскому) прогнозные извлекаемые ресурсы углеводородов оцениваются в 1,1 млрд.т.ут, в том числе: нефти -121,6 млн.т; газа - 874 млрд.м3, конденсата - 77 млн.т. Оценка извлекаемых ресурсов всего российского сектора Каспия: 4,5 млрд.т.ут; в т.ч. нефти - 1,06 млрд.т; газа - 3,07трлн..м3; конденсата - 240 млн.т.
Разведанные запасы позволяют начать добычу углеводородов в 2005-2006 гг. и держать добычу газа на уровне 10 млрд.м3 и 4 млн.т нефти в год на протяжении 15-20 лет. С учетом прогнозной оценки и реализации программы геологоразведочных работ в полном объеме в 2016-2018 гг. можно довести добычу до 50 млн.т нефтяного эквивалента в год.
Разделили - надо "съесть"
В 2002 году Россия и Казахстан также договорились, что будут вместе разрабатывать месторождения, находящиеся на морской границе двух государств, причем на паритетных началах. Российская сторона получает 25 проц. в проекте по разработке "Курмангазы" и опцион участия в совместном предприятии в размере 25 проц. Источники утверждают, что "Курмангазы" очень перспективный участок, превосходящий по своим запасам Хвалынское месторождение.
"Курмангазы" планируется разрабатываться на условиях СРП, с казахской стороны в проекте будет участвовать национальная компания "Казмунайгаз".
Как заявил исполнительный директор "КазМунайГаз" по шельфовым проектам Бахыткожа Ижмухамбетов месторождение "Курмангазы" может содержать от 7 до 9 млрд баррелей /1-1,2 млрд тонн/ доказанных и 38 млрд баррелей /5,2 млрд тонн/ возможных запасов.
План работы над проектом "Курмангазы" в этом году предусматривает бурение двух скважин глубиной 1300 и 2000 метров и детальную сейсмическую съемку выявленных структур.
Запасы открытых месторождений в российском секторе Каспийского моря
Освоение месторождения, открытого специалистами ЛУКОЙЛа, будет осуществляться на паритетных началах компаниями "КазМунайГаз" и "Роснефть". По оценкам казахстанских экспертов, проект потребует инвестиций в размере 1,5 млрд долларов.
На фазе разведки будет израсходовано 100-120 млн долларов. На начальном этапе освоения Курмангазы, который продлится 6-7 лет, ежесуточная добыча будет поднята с 2 тысяч до 195 тысяч баррелей.
Проект, рассчитанный на 30 лет, должен окупиться за 7-10 лет.
Основные фазы реализации проекта "Курмангазы"
Таким образом, эта договоренность сняла все политические препятствия на пути освоения углеводородных запасов в северной части Каспийского моря, запасы которой оцениваются более чем в 10 млрд т нефтяного эквивалента. В конце 2002 года лидеры Казахстана и России сделали еще один немаловажный шаг к политическому сближению, объявив 2003 год - "Год Казахстана в России". Теперь, казалось бы, компании могут ждать скорого начала распродажи морских блоков Северного Каспия.
"Газовая" полоса ЛУКОЙЛа
Однако уже в начале нынешнего года в сотрудничестве России и Казахстана при освоении углеводородных запасов в пограничной зоне на каспийском шельфе возникли первые противоречия. Владимир Школьник, министр энергетики и минеральных ресурсов Казахстана обвинил в конце января российских нефтяников в торможении морских проектов. "Работы на месторождении "Центральное" пока не начаты, и в таком положении виновата Россия. Соглашение по разделу Каспия не выполняется",- заявил Школьник на заседании правительства Казахстана. Согласно межгосударственным договоренностям ЛУКОЙЛ, владеющий лицензией на освоение "Центрального", должен пригласить Казахстан и к этому проекту, и к проекту освоения месторождения "Хвалынское", также входящего в число пограничных. По итогам своего февральского визита в Астану Вагит Алекперов, президент ЛУКОЙЛа заявляет российским СМИ, что договорился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым об организации нового совместного проекта на шельфе Казахстана, стоимость данного проекта должна составить $150 млн. Но, как показывает практика, дело здесь не только и не столько в сегодняшнем охвате работ в Казахстане, сколько в готовности к ним самих российских компаний. А именно - в правильном выборе стратегии до сих пор нефтеэкспортно-ориентированного ЛУКОЙЛа в условиях перегруппировки интересов на северном шельфе Каспия, произошедшей в 2002 году.
* Открытия на лицензионных площадях на Каспии в 2002 году были оценены геологами крупнейшей сегодня российской нефтяной компании как в основном газовые - 1,4 трлн кубометров и названы ими "ложкой дегтя в бочке с медом". Развивать проекты освоения месторождений "Хвалынское" и "Центральное", которое также может быть в основном газовым, в условиях монопольного права Газпрома и при низких российских ценах на газ, может оказаться бесперспективным для ЛУКОЙЛа.
* ЛУКОЙЛу вместе с ЮКОСом и Газпромом (в составе Каспийской Нефтяной Компании) было отказано в компенсации путем получения российской доли в освоении нефтяного месторождения "Курмангазы", предпочтение было отдано государственному концерну "Роснефть".
* В ноябре 2002 года ЛУКОЙЛ отказался (продав японской Inpex) от 10% долевого участия в азербайджанском мега-проекте "Азери", "Чираг", "Гюнешли" (оператор BP) и участия в компании BTC Co, занимающейся финансированием и строительством второго после КТК каспийского стратегического нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. При этом В. Алекперов заявил, что его компания намерена "сосредоточить свою деятельность на проектах в каспийском регионе, в которых она является оператором". Многие эксперты усмотрели тогда в этой чрезвычайно выгодной в краткосрочном плане финансовой сделке политическое давление Кремля.
Таким образом, крупнейший российский холдинг в 2002 г. фактически потерял роль лидера, определяющего нефтегазовую стратегию России на Каспии, и текущий 2003 год является для компании решающим в плане приобретения, как новых нефтегазовых активов, так и функций оператора в каспийских проектах. Пока же ЛУКОЙЛ занялся подготовкой соответствующей инвестиционной базы и инфраструктуры для своих каспийских планов.
В ноябре 2002 года им было заключено генеральное соглашение с Газпромом, предполагающее возможность совместного участия в нефтегазодобывающих проектах и использование газпромовских сетей для транспортировки лукойловского газа на экспорт. 26 марта 2003 года российский теперь уже нефтегазовый холдинг договорился с Газпромом о транспортировке своего газа по газопроводам российского монополиста по системе take or pay, уже опробованной Газпромом в Турции. 2 апреля 2003 года ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд." и корпорация Syntroleum International (США) подписали договор о намерениях по сотрудничеству в области утилизации попутного газа с нефтяных месторождений
"ЛУКОЙЛ Оверсиз" в России, Казахстане и других регионах мира.
Прежде в конце прошлого года
ЛУКОЙЛ также заключил меморандум о сотрудничестве с норвежской нефтегазовой компанией Statoil, который в частности предполагает обмен нефтегазовыми активами на Каспийском и Северном морях.
"КазМунайГаз" настроен решительно
С другой стороны "КазМунайГаз" настроен решительно реализовать свои каспийские планы, ему ждать не с руки.
В настоящее время министерство энергетики и минеральных ресурсов РК и НАК "Казмунайгаз" завершают подготовку программы освоения и развития казахстанского сектора Каспийского моря. В правительстве Казахстана уже состоялись предварительные слушания. Сейчас мы проводим работу по уточнению замечаний от контролирующих, государственных органов, сообщил начальник управления департамента нефтяной промышленности министерства энергетики и минеральных ресурсов Казахстана Айдар Демеу.
"Программа, - по данным Демеу, - обосновывает необходимость ускоренного и рационального развития морских и нефтегазовых операций для комплексного развития экономики республики".
В программе анализируются современные экономические, социальные, технические, экологические проблемы нефтегазовых операций. В целом программа подразделяется на три этапа.
Первый этап - 2003-2005 год - это создание условий для комплексного освоения, второй - 2006-2010 годы - ускоренное освоение и третий - 2011-2015 годы - стабилизация добычи. А. Демеу отметил, что "на первом этапе планируется расширение геологоразведочных работ, что позволит увеличить прирост запасов нефти. В этот период должны быть заложены основы единого национального банка нефтегазовых данных, обеспечение мониторинга Северо-Каспийского проекта, как пилотного казахстанского морского проекта".
По прогнозу Демеу, "в это время произойдет становление систем подготовки и маркетинга морских проектов. Будет обеспечено опережающее развитие береговой инфраструктуры для расширения морских, нефтяных операций, созданы условия для организации производств импортозамещающей продукции для морских операций, обеспечение прикаспийского региона достаточным ассортиментом услуг, как наземного, так и воздушного транспорта", сообщает ЦентрАН. А объем добычи нефти на шельфе Каспийского моря может быть доведен до 150-200 млн тонн в год, сообщает РИА "Новости". Выступая на прошедшей в Алма-Ате конференции "Нефтегазовые ресурсы Каспийского региона в системе глобальных отношений", он информировал, что, по предварительным оценкам, к 2015 году уровень добычи казахстанского сектора Каспия составит порядка 100 млн. тонн нефти.
По словам Демеука, все 6 скважин, которые были пробурены в рамках Северо-каспийского проекта, оказались продуктивными.
Представитель министерства энергетики и минеральных ресурсов Казастана сообщил также, что первоначальные запасы месторождения Кашаган составляют 1,7 млрд. тонн нефти.
Ожидаемый прирост добычи с этого месторождения к 2005 году достигнет порядка 0,5 млн. тонн, к 2010 году - 22 млн. тонн, а к 2015 - 60 млн тонн нефти.
Для реализации этих планов Казахстану необходимы значительные инвестиции, которые сегодня могут о обеспечить не только транснациональные мировые нефтехолдинги, наподобие ChevronTexaco и ENI). Но, и достаточно окрепшие позитивной ценовой ситуацией на мировом рынке, российские компании, которые готовятся расширять экспортную инфраструктуру России (проекты в Мурманске, Балтийская Транспортная система, строительство нефтеперевалочной базы в Выборге).
Созданием в середине прошлого года СП с Газпромом - "КазРосГаз", "КазМунайГаз" подстраховался на первое время (пока не понадобится альтернативный вариант) от "газовых" сюрпризов своих недр. В таких условиях для казахстанской компании каждый день отсрочки вхождения в новые проекты на шельфе означает упущенную прибыль. Для КМГ, чем скорее начнется активное освоение морских запасов, тем быстрее она сможет превратить свой политический ресурс в экономические дивиденды. Поэтому "КазМунайГаз" ждет от российских компаний более реальных шагов, на которые они, пока не готовы.
В сотрудничестве "КазМунайГаза" и "Роснефти" также не все гладко, отсутствие платформы для разведочного бурения рискует стать причиной, из-за которой может затянуться освоение "Курмангазы". Сотрудник "КазМунайГаз" в Атырау сказал RusEnergy: "Роснефть" обещает нам пробурить в 2003 году три разведочные скважины на месторождении. Теоретически это возможно, но у "Роснефти" нет плавучей буровой платформы на Каспии. А у нас ее тоже нет. Что теперь: Казахстану искать иностранного партнера для проекта "Курмангазы" и спрашивать - у вас есть самоподъемная буровая установка или нет?". При этом сильно осложняет работу 5-ти метровая глубина моря, под которую может потребоваться стационарная установка - исключительно под данное месторождение, а это усложняет финансовую схему проекта.
В Северном Каспии действует также самоподъемная буровая установка (СПБУ) "Астра", принадлежащая ЛУКОЙЛу, и баржа "Сункар", с которой ведет разведочное и оценочное бурение на Кашагане международный консорциум "Аджип ККО". Но ЛУКОЙЛ планирует задействовать "Астру" с 2003 года для детального изучения и уточнения строения открытых месторождений и перспективных структур блока "Северный". В настоящее время к поисковому бурению подготовлено 10 структур, так что формальный повод у ЛУКОЙЛа не делиться своей буровой установкой даже под нажимом правительства сохранится еще долго. На несколько лет вперед занята в Кашаганском проекте и баржа "Сункар".
Только сейчас судостроительный завод "Красные баррикады" в Астрахани создает с финской компанией СП, которое будет способно производить СПБУ. Однако пока сложно сказать, как скоро появится новая самоподъемная установка.
Объективной реальностью в данном случае являются затруднения "Роснефти" с предоставлением для проекта "Курмангазы" буровой платформы. Российской компании даже по исключительно техническим причинам требуются три-четыре года для строительства СПБУ или несколько меньше времени для доставки и сборки аналогичной действующей платформы из другой части мира. Тремя установками располагает Азербайджан, которые пока заняты на азербайджанских площадях и технически только одна из них может подойти под условия "Курмангазы" - СПБУ "Гуртулуш", построенная специально французской компанией TotalFinaElf под мелководные месторождения "Ленкорань-дениз" и "Талыш-дениз" в южной части азербайджанского сектора.
2003 год - решающий
Критическая ситуация создается и для рынка нефтепромыслового оборудования для Каспия, который до последнего времени оценивался как растущий. Действительно, соглашения о разделе Каспия, подписанные недавно Россией с Азербайджаном и Казахстаном, не только решили судьбу спорных месторождений северной части акватории - "Хвалынского", "Центрального", "Курмангазы", - но и подхлестнули поисковую активность компаний. Одновременно появились и признаки того, что разработка шельфа замедляется.
В сентябре Agip, которая собиралась начать добычу "ранней нефти" на "Кашагане" уже в 2005 году, объявила, что намерена отодвинуть сроки освоения своей контрактной территории. Пересматривает в сторону сокращения свои планы работы в азербайджанском секторе Каспийского моря и ЛУКОЙЛ.
В связи с этим ЛУКОЙЛ уже отказался и от проекта модернизации полупогружной буровой платформы "Шельф-7", которую предполагалось использовать на морском блоке Д-222 в азербайджанском секторе. Вместо этого компания начала переговоры с BP о возможном использовании ППБУ "Истиглал", которая в этом году уже используется для бурения опережающих скважин на газовом месторождении "Шах-Дениз" на азербайджанском шельфе. А получить заказ на "Шельф-7" рассчитывали и ОМЗ, и RR Offshore - обе компании представили в ЛУКОЙЛ предпроектные расчеты для платформы и активно вели переговоры.
С замедлением новых азербайджанских и казахстанских проектов будущее производителей нефтепромыслового оборудования теперь напрямую зависит от результатов разведки. При этом на российский сектор особых надежд не возлагается. Сейчас там работают три компании - ЛУКОЙЛ, ЮКОС (в составе Каспийской нефтяной компании) и "Роснефть". Последняя ведет разведку на морских углеводородных месторождениях Дербентского и Димитровского участков у побережья Дагестана, а также на небольшом нефтяном месторождении Инчхе-море, но о результатах пока не объявляла.
Таким образом, текущий год должен стать решающим в плане заключения крупных договоров на разведку и разработку российско-казахстанских месторождений и на казахстанском шельфе в целом. Для этого еще в прошлом году созданы все политические условия, под них готовится соответствующая договорно-правовая база, как в плане подготовки соответствующего инвестиционного законодательства, так и инфраструктуры. Благоприятствует скорейшему развитию этих планов и сегодняшняя ценовая коньюнктура на мировом рынке. Так что у казахстанских и российских компаний есть все шансы на успешную реализацию нефтегазовых проектов на своих шельфах, главное - их не упустить.
КАЗАХСТАН
Инвестиции
Закон № 373-П Об инвестициях от 8 января 2003 г.
Новый Закон "Об инвестициях" не предусматривает государственных гарантий в случае внесения изменений в законодательство. Однако положения нового закона не расспространяются на иностранных инвесторов, заключивших договоры до вступления в силу нового закона. В этом законе предусматриваются привилегии для всех инвесторов в форме налоговых льгот и правительственных грантов в приоритетных секторах, определенных Правительством. Этот закон заменяет собой законы 06 иностранных инвестициях и О государственной поддержке инвестиций. Отменяются следующие законодательные акты Республики Казахстан:
Закон РК от 27 декабря 1994 г. 06 иностранных инвестициях; Указ Верховного Совета РК от 27 декабря 1994 г. О порядке вступления в силу закона Республики Казахстан "Об иностранных инвестициях" и закона РК от 28 февраля 1997 г. О государственной поддержке прямых инвестиций.
Морское право
17 января 2003 г. Правительство Республики Казахстан утвердило новые Правила государственной регистрации морских судов и прав собственности на них.
Данные Правила были разработаны в соответствии с Законом О торговом мореплавании и регулируют регистрацию морских, речных и маломерных судов и прав на них. Согласно законодательству Казахстана, судно получает право плавать под национальным флагом Казахстана только после его государственной регистрации. Правила содержат перечень документов, которые должны быть предоставлены при регистрации. Кроме того, они определяют порядок регистрации судов в процессе строительства. Правила регулируют порядок получения свидетельства о временной регистрации (на срок до 1 года), которое дает право плавать под государственным флагом Казахстана. Установлена конкретная плата за регистрацию: от 1,5 месячного расчетного коэффициента (для маломерных судов) и до 60 (для морских судов). Морские и речные суда должны быть зарегистрированы в течение 30 дней с даты их приобретения (даты строительства, фрахтования или взятия в аренду), а маломерные суда в течение 10 дней. Перестали действовать следующие законодательные акты Республики Казахстан:
Постановление Кабинета Министров РК № 1231 О правилах предоставления права на эксплуатацию морских торговых судов под государственным флагом Республики Казахстан от 9 декабря 1993 г. и Постановление Правительства РК № 467 от 30 марта 2000 г. о внесении изменений и дополнений в вышеупомянутое Постановление.
"Курмангазы"
Структура "Курмангазы", в отличие от соседнего "Кашаганского" месторождения, является надсолевым. Этот факт существенно облегчит освоение структуры, поскольку не потребует проходки сквозь солевой слой. Продуктивными на "Курмангазы" считаются юрский и меловой комплексы. В первом прогнозируется 3,9 млрд тонн нефтяного эквивалента, во втором - 2,3 млрд т.
Помимо попутного газа казахстанские геологи прогнозируют открытие на структуре газовых линз. В целом наиболее близким по геологическому типу к "Курмангазы" считается сухопутное месторождение "Каламкас" на полуострове "Бузачи". Оно характеризуется следующими параметрами: глубина залегания продуктивных пластов от 505 до 936 метров, толщина нефтенасыщения от 4 до 10 м, коэффициент нефтенасыщения до 0,72, пластовое давление до 10 МПа, содержание серы 1,55%.
"Курмангазы" расположено на небольшой морской глубине, в среднем пять метров.
Источник: Rusenergy
Предполагаемые минимальные обязательства по освоению "Курмангазы" предусматривают бурение двух разведочных скважин глубиной до 2000 м и 1300 м. Эти скважины позволят оценить нефтегазоносность структуры по юрско-меловому и, возможно, триасовому комплексу. Из-за риска отсутствия доступной самоподъемной буровой установки (СПБУ), разведочное бурение может быть перенесено с 2003 года на более позднее время. В этом случае в 2003 году предусматривается проведение профильных сейсморазведочных работ в объеме до 1000 погонных км с целью детального изучения геологического строения структуры, прогноза перспективных интервалов и уточнения разведочных скважин.
В случае обнаружение продуктивных горизонтов в двух разведочных скважинах планируется проведение оценочных работ, которые включают сейсмические исследования 3D в объеме до 500 кв км, бурение и опробование 6 оценочных скважин. Стоимость бурения одной скважины, как разведочной, так и оценочной оценивается в $16 млн. Одна буровая установка в среднем способна разбурить 14 юрских или 20 меловых скважин в год. Передвижение будет обеспечиваться мелководными буксирами. Материально-техническое обеспечение буровой установки производится с береговой базы.
"КазМунайГаз" предлагает использование трех типов добывающихся платформ:
Центральная платформа, мощностью 20,5 млн т нефти в год; содержит систему манифольдов, установки по обработке нефти, оборудование по прокачке нефти до берега, установки по обработке газа, компрессионные станции закачки газа и воды, узлы связи и контроля, узлы учета, КиПиА, системы энергообеспечения, противопожарную систему, жилой блок, вертолетную площадку, средства спасения при возникновении экстренных ситуаций.
Устьевая платформа "Юра-Мел" содержит: устьевое оборудование, систему манифольдов, вертолетную площадку. С платформ первого и второго типа планируется пробурить по 26 скважин.
Устьевая Платформа "Мел" содержит то же оборудование, что и "Юра-Мел", но обеспечивает бурение меньшего числа скважин.
Центральная платформа будет являться технологичным объектом и связывать устьевые платформы с береговым терминалом. Для поддержания пластового давления планируется закачивать воду. Схема площадного заводнения будет включать 1 водонагнетательную скважину на 2 эксплуатационные скважины.
Источник: Rusenergy