ТРАНСПОРТНОЕ ЦУНАМИ НА КАСПИИ "ЮРИДИЧЕСКИЙ СТАТУС КАСПИЯ" ОТДЫХАЕТ

Аналитическая группа "Caspian Energy"

С продолжающимся ростом цен на энергоносители на мировых рынках наряду с нефтедобывающими мощностями все более возрастает необходимость в дополнительных экспортных маршрутах, расширении существующих. Параллельно увеличивается потребность в так называемой вторичной транспортной составляющей экспорта углеводородных ресурсов и их производных - морском флоте.

Крупная флотилия в центре евразийской нефтегазодобычи - Каспии сегодня более чем необходимость. Этому способствует пуск в эксплуатацию стратегического транспортного маршрута Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан "имени Гейдара Алиева", на свободные мощности которого и рассчитывают транспортные перевозчики.

Да и сегодняшние заказы компаний, действующих в области морского транспорта, судя по контрактам конкретных участников проектов, устойчиво растут. В ближайшее десятилетие производственная и инвестиционная активность добывающих компаний в Каспийском регионе обеспечит судовому рынку еще более высокие темпы развития.

Азербайджан

Азербайджан не исключает возможности создания на территории республики нового частного порта. Строительство нового порта, как проинформировал заместитель министра транспорта АР Муса Панахов, было предложено Европейским банком реконструкции и развития. По предварительным оценкам банка строительство нового порта обойдется в $50 млн. Он может быть построен за пределами города (например, в Говсанах), что облегчит подъезд к нему.

В Азербайджане нефтяные терминалы строятся частными компаниями (Azpetrol) или берутся в аренду (Middle East Petrol). Однако грузовой терминал Бакинского международного морского торгового порта практически не работает. Ранее он был занят на приемке и разгрузки труб для проектов ВР, однако после того, как было введено в эксплуатацию предприятие по бетонированию труб Eupec, имеющее свою разгрузочную площадку, необходимость в нем отпала. Контейнерный терминал порта, рассчитанный на обработку 25 тыс. контейнеров в год сегодня практически простаивает. Единственно полноценно работающей службой порта является паромный терминал, однако сегодня порт проводит его реконструкцию самостоятельно. Изменение его местоположения в ближайшем будущем не предвидится.

Азербайджанское государственное каспийское морское пароходство ("Каспаp") -главный перевозчик в регионе. "Каспар" перевез в различные порты Каспия в 2004 г 9.34 млн т нефтеналивных грузов (см. Таблицу 1), что более чем на пять процентов больше, чем год назад.

Пароходство берет $6-8 за тонну нефти в зависимости от маршрута. У компании 38 танкеров, но она наращивает свой нефтяной флот. В прошлом году пароходство уже получило два танкера от нижегородцев, а во второй половине 2006 г ожидает еще трех. За три года "Каспар" увеличил нефтеперевозочные мощности на 15%.

В конце января "Каспаp" сделал новый заказ нижегородскому заводу "Красное Сормово". Заказчику нужны два нефтяных танкера грузоподъемностью 13 тыс т каждый и общей стоимостью более $31 млн.

Азербайджанское морское пароходство заказало новые танкеры потому, что уже в нынешнем году на транскаспийском экспортном маршруте появятся новые поставщики жидких углеводородов, например, малазийская компания "Петронас". Их число будет увеличиваться, как и объемы перевозок танкерами, и пароходство готовится к экспорту "большой" восточно-каспийской нефти

Судами Каспийского морского пароходства (КАСПАР) за I квартал 2005 года было перевезено 3 млн. 236 тыс. тонн различных грузов, что больше прогноза на 236 тыс. тонн и больше показателя аналогичного периода 2004 года на 59 тыс. тонн. Из общего объема перевезенных грузов танкерами пароходства перевезено 2,39 млн. тонн, паромами - 574 тыс. тонн, сухогрузами - 272 тыс. тонн. Большая часть грузоперевозок была осуществлена между портами стран СНГ (Актау-Махачкала, Окарем-Туркменбаши, Туркменбаши-Махачкала).

По Евразийскому транспортному коридору Каспия (Актау-Баку, Актау-Апшерон, Актау-Сангачалы, Окарем-Баку, Окарем - Апшерон, Окарем-Сангачалы, Туpкменбаши-Баку, Туркменбаши-Апшерон, Туркменбаши-Сангачалы, Аладжа-Баку, Аладжа-Апшерон, Аладжа-Сангачалы) судами КАСПАРа было перевезено 2 млн. 424 тыс. тонн грузов (в том числе, 2 млн. 342 тыс. тонн - транзитных), что больше показателя аналогичного периода 2004 года на 310 тыс. тонн. Из этого объема 1 млн. 835 тыс. тонн было перевезено танкерами. За пределами Каспийского бассейна универсальным сухогрузным флотом КАСПАР было перевезено 247 тыс. тонн грузов, что больше прогноза на 47 тыс. тонн.

В этом году по Азербайджанской государственной железной дороге планируется перевезти на 7% больше нефти и нефтепродуктов, чем в предыдущем. В 2004 году было перевезено 13 млн. тонн, сообщил М. Панахов. Однако по его словам, объем перевозок может быть значительно увеличен.

В настоящее время увеличиваются грузозаявки с казахстанской стороны для перевозки нефти через Каспий в порты Азербайджана и дальше по железной дороге в грузинские порты. Продолжаются также переговоры с компанией ChevronTexaco о возможности перевозки ее нефти по этому маршруту. Как отметил заместитель министра, это могут быть значительные объемы, однако их можно ожидать в 2006-2007 году.

При этом, как отметил представитель министерства транспорта, тарифы, предоставленные казахстанским грузоотправителям достаточно хорошие. В настоящее время пока нет разговора о возможности их снижения. Существующие тарифы объясняются транспортными затратами.

Как отметил М.Панахов, азербайджанская сторона имеет возможность перевозить все более увеличивающиеся объемы грузов. Пропускная способность железной дороге позволяет сделать это. Однако необходимо укрепить локомотивный парк железной дороги. Кроме того, существуют вопросы в возможности грузинских портов обрабатывать увеличивающиеся объемы нефти и нефтепродуктов, которые будут поступать в будущем.

В январе-марте по Азербайджанской государственной железной дороге (АГЖД) было перевезено 3 млн. 740 тыс. тонн различных грузов. За аналогичный период прошлого года общий объем перевозок составил 3 млн. 277 тыс. тонн, что на 11,9% меньше чем в этом году, сообщили в управлении железной дороги. Из общего объема перевезенных грузов нефть и нефтепродукты составили 2 млн. 823,1 тыс. тонн (сырая нефть - 1 млн. 589,7 тыс. тонн), что на 4,4% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В первом квартале прошлого года этот показатель был равен 2 млн. 734 тыс. тонн. (сырая нефть - 1 млн. 396 тыс. тонн), отметили в управлении.

В январе-марте 2005 года среднесуточная загрузка вагонов составила 699,4 вагона, а среднесуточная разгрузка вагонов - 557 вагона.

Казахстан

На северо-восточном берегу Каспия растет конкурентоспособность судоходной национальной морской компании "Казмортрансфлот". Вышедшей на рынок в начале этого десятилетия, "Казмортрансфлот" перевез в 2004 году 4,029 млн т жидких углеводородов, что почти на 60% больше, чем в 2003 г.

Казахстан пока использует арендованные суда, но в конце прошлого года получил от Выборгского судостроительного завода первый 12 тысячник, и заказал у него еще два таких же танкера. Корабли поступят к перевозчику в нынешнем году, и в планах "Казмортрансфлота" дальнейшее наращивание нефтяного флота.

Ведущий экспортный порт Каспийского моря - казахстанский Актау отгрузил в январе 2005 г нефтеналивных грузов почти на треть больше, чем в том же месяце прошлого года. Танкеры вывезли из Актау более 800 тыс т жидких углеводородов против менее 590 тыс т год назад. За перевалку Актауский международный морской торговый порт берет $4.71 с тонны сырой нефти.

Наращивание танкерного флота судоходная казахстанская компания совмещает с не менее успешным внедрением на рынок поддержки морских операций на Каспии.

По заказу Казахстана завод "Астраханский корабел" построил в 2004 г две баржи грузоподъемностью 3600 т. Сейчас они используются для возведения искусственных островов на месторождении Кашаган, которым оперирует итальянский "Аджип ККО".

"Казмортрансфлот" планирует заказать новые суда различного назначения: геофизические, грузовые, спасательные и тд - для участия в освоении национального сектора Каспийского моря. Программа этого освоения предусматривает увеличение в ближайшие десять лет флота поддержки почти на 100 судов (см. Таблицу 2). А в 2008 г "Казмортрансфлот" планирует ввести в эксплуатацию порт Курык с начальной мощностью 7.5 млн т в год. Со временем она должна вырасти до 20 млн т нефти в год, а сам порт будет экспортировать продукцию, добытую на шельфе (м\р Кашаган) и в приморской зоне Мангистауского региона.

Туркменистан

Почти весь объем туркменских жидких углеводородов экспортируется морским путем. Основными поставщиками в среднесрочной перспективе должны стать "Драгон Ойл" и "Петронас" - до четырех миллионов тонн к 2010 г.

Однако в Туркменистане аналогичные Азербайджану и Казахстану показатели имеют меньший уровень, и пока что число задействованных судов колеблется в зависимости от темпа развития морских нефтяных проектов. Но, например, только проведение разведочных работ для эмиратской "Драгон Ойл" увеличивает количество кораблей поддержки на туркменском шельфе на 26 единиц. Развитие других проектов до 2010 г потребует привлечения дополнительно не менее 50 судов различного назначения.

В туркменском порту Экерем компания "Petro Gas" из Эмиратов начала ремонт пирса, что является частью проекта по созданию терминала мощностью 10 млн т наливных грузов в год. Подрядчик заработает на ремонте $4.6 млн, а заказы на полномасштабное строительство могут составить около $200 млн.

Иран

Иран, не ведущий добычу на Каспии, также стремится занять достойное место среди морских перевозчиков с упором на казахстанский экспорт.

Поэтому Казахстан в апреле предложил Ирану унифицировать документы о перевозке грузов на Каспии. Учитывая большой потенциал Казахстана и Ирана в торгово-экономической сфере, в настоящее время существует необходимость унификации морских перевозок между двумя странами на Каспийском море путем подписания соглашения по транспортировке грузов по единому коносаменту.

Об этом заявил посол Казахстана Сабит Таиров на встрече с вице-министром дорог и транспорта - управляющим директором Организации портов и судоходства Ирана Ахмадом Дониамали.

Кроме того, в целях упрощения взаимодействия порта Актау с портами ИРИ на Каспии, казахстанской стороной предложено открыть представительство казахстанского порта Актау в порту Анзали и, соответственно, представительство порта Анзали в порту Актау.

В свою очередь, А. Дониамали отметил наличие неиспользованных возможностей в деле взаимовыгодного сотрудничества между Актауским портом и северными портами Ирана. Иранская сторона информировала, что в настоящее время специально для транспортировки нефти на Каспийском море, Ираном осуществлен заказ на строительство шести крупнотоннажных танкеров, объемом в 63 тыс. тонн, которые войдут в эксплуатацию через два года. Кроме того, сообщил он, иранская сторона проводит работы по увеличению мощности перевалки грузов порта Анзали с 1 млн. тонн до 5 млн. тонн в год.

Для увеличения транзита казахстанского зерна через иранскую территорию А.Дониамали предложил создать совместную ирано-казахстанскую компанию по строительству в порту Амирабад зернохранилища с соответствующей инфраструктурой. С целью проработки технических вопросов взаимодействия в области морских перевозок, стороны выразили готовность провести в Тегеране встречу специалистов порта Актау с представителями Организации портов и судоходства Ирана. Также стороны договорились о посещении казахстанскими специалистами иранских портов на Каспии.

Экспортное обеспечение

Задержка добычи в "Северо-Каспийском" проекте с 2005 на 2008 г приостановила на некоторое время развитие морского сервиса в Казахстане. Но этот простой был компенсирован разногласиями компаний и правительства России в вопросе использования системы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), что автоматически повысило актуальность морского экспорта казахстанской нефти.

Сегодня в Казахстане активно развиваются проекты "Северо-Каспийский" и "Тюб-Караган", в Туркменистане - "Челекен" (эмиратский "Драгон Ойл") и "Блок-1" ("Петронас").

Число новых проектов в восточной и северной части Каспийского моря будет расти. А пуск, как уже упоминалось, в конце года трубопровода Баку - Джейхан, который в Казахстане уже предпочитают называть Актау-Баку-Тбилиси-Джейхан, предназначенного и для экспорта восточно-каспийской нефти, станет весомым стимулом для активности танкерных перевозок.

Международное СП "Тенгизшевройл", разрабатывающее крупнейшее сухопутное месторождение Тенгиз, сообщает о намерениях вывозить начиная с 2006 г по 12 млн т ежегодно.

"Карачаганак Петролеум Оперэйтинг Компании", действующая на втором по запасам в Казахстане м\р Карачаганак, планирует с того же времени постоянно использовать шесть крупнотоннажных танкеров для вывоза своего сырья, сообщает Rusenergy.

Такие производители нефти в приморской зоне как АО "Каражанбасмунай", АО "Мангистаумунайгаз", альянс оффшорной "Нельсон Ресоурсез"/Китайской национальной нефтяной компании, планируют наращивать свою добычу и, соответственно, уровень танкерных перевозок.

Морские перевозки используют такие фирмы как "МунайИмпэкс" (торговая дочка Национальной компании "КазМунайГаз"), международная "ПетроКазахстан", АО "Актобемунайгаз". В 2005 г эти компании планируют выйти на уровень добычи 10 млн т нефти в год, основная часть которой отправится на экспорт.

Совокупность перечисленных факторов может означать и дефицит судов нефтяного предназначения, что активизирует развитие судоходных и судостроительных компаний, а также стимулирует нефтедобывающие компании в поддержке собственного флота.

В 2005 году региональный рынок морских услуг вступил в фазу устойчивого развития. Уже к концу нынешнего десятилетия прогнозируемый объем ежегодных морских перевалок нефти возрастет в 2,5 раза по отношению к прошлогоднему показателю в более чем 9 млн. тонн.